Petrobras planeja maior oferta de ações da históriaA empresa disse que pode vender lotes suplementar e adicional com mais 564 milhões de ações preferenciais e ordinárias. |
A Petrobras informou nesta sexta-feira que planeja vender 2,27 bilhões de novas ações ordinárias e 1,59 bilhão de novas ações preferenciais para financiar seu plano de investimentos de US$ 224 bilhões. A transação poderia chegar a um valor estimado em R$ 128,3 bilhões, ou US$ 74,5 bilhões ao câmbio atual, levando em conta os preços de fechamento das ações na quinta. Seria de longe a maior oferta de ações da história, deixando em segundo lugar a operação da Nippon Telegraph and Telephone, que levantou US$ 36,8 bilhões.
A empresa disse que pode vender lotes suplementar e adicional com mais 564 milhões de ações preferenciais e ordinárias.
Apesar do tamanho, a oferta ficou ainda um pouco aquém do valor total que havia sido autorizado por acionistas da companhia para o negócio, de até R$ 150 bilhões.
O governo dispõe de um total R$ 74,8 bilhões para participar da operação, resultado da venda de petróleo das reservas da União à estatal, a chamada cessão onerosa.
Como possui aproximadamente um terço do capital total da companhia, o governo federal deverá responder por aproximadamente R$ 38 bilhões do valor total da oferta e ficará com um "crédito" de mais de R$ 36 bilhões para comprar eventuais sobras da operação, caso uma parte dos acionistas não controladores não exerça o direito de preferência de comprar as ações que lhes correspondem.
Analistas e especialistas do setor financeiro acreditam que haverá uma quantidade significativa de sobras.
Com a mega venda de ações, a Petrobras busca recursos para financiar seu agressivo plano de exploração das grandes reservas de petróleo descobertas na região do pré-sal, sobretudo na bacia de Santos.
Confira a lista das maiores ofertas de ações (incluindo IPOs)
1. Petrobras - US$ 74,5 bilhões (valor estimado)
2. NTT (Japão) - US$ 36,8 bilhões
3. AgBank (China) - US$ 22,1 bilhões
4. RBS (Reino Unido) - US$ 24,4 bilhões
5. Lloyds (Reino Unido) - US$ 22,5 bilhões
6. NTT (Japão) - US$ 22,4 bilhões
7. ICBC (China) - US$ 22 bilhões
8. Visa (EUA) - US$ 19,7 bilhões
9. HSBC (Reino Unido) US$ 19,4 bilhões
10. Fortis (Bélgica) - US$ 19,3 bilhões
11. Bank of America (EUA) - US$ 19,3 bilhões
12. NTT DoCoMo (Japão) - US$ 18,1 bilhões
*Fonte: Reuters.
